持倉與風險檢視
從現有持倉出發，整理集中度、資產重疊、流動性與匯率曝險，釐清整體投資組合的樣貌。
從一份持倉清單，開始理解整體風險。
PERSPECTIVE THROUGH EVERY CYCLE
看清風險。
讓投資有方向。
市場日夜更迭，好的決策需要清楚的依據。Solunar 以研究與對話，陪你釐清目標、理解持倉，建立適合自己的長期思路。
探索我們的服務台北據點・中文與英文中文 / English
THE SOLUNAR PERSPECTIVE01 / 02
日與月，兩種視角。同一份長期思考。
目標先行風險清楚研究有據溝通透明
01 / WHAT WE DO
從你的問題開始。
以持倉檢視、金融資訊整理與公開資料研究，呈現精簡團隊的服務構想。
金融資訊整理
整理利率、匯率、ETF 與市場相關資訊，說明資料來源、發布日期與值得留意的變化。
將分散的資訊，整理成容易理解的重點。
市場與企業研究
運用公開資料，整理企業財報、產業背景與風險因素，逐步累積研究方法與觀點。
以資料與清楚的假設，支持研究討論。
02 / HOW WE WORK
小團隊。
把每一次對話做好。
Solunar 的日月意象，代表從不同角度看同一個問題。我們重視資料，也重視你的實際需求，讓結論有脈絡、限制說清楚。
中文與英文溝通
- 01
了解你的需求
先談目標、所在國家或地區、投資經驗與希望解決的問題。
- 02
確認討論範圍
初談設定為免費，先釐清問題、所需資料與希望得到的內容。
- 03
研究與討論
整理資料與風險，透過會議或書面摘要，說明分析與仍待確認的事項。
- 04
整理下一步
彙整討論重點與仍待確認的問題，作為後續研究與學習的方向。
03 / GOOD QUESTIONS
先把問題說清楚。
第一次詢問，需要準備什麼？
提供你的目標、關注的市場、投資經驗、所在國家或地區即可。資金規模可以先用區間表示；初次聯絡請勿提供帳戶密碼、完整帳號或身分證件。
初談需要費用嗎？
品牌設定中的初次需求討論為免費，用來了解問題與預期內容。本網站為模擬展示，目前不承接實際付費委託。
可以保證報酬，或幫我操作帳戶嗎？
投資報酬無法保證。本服務構想不包含代客下單、保管資金或取得帳戶操作權限。
人在海外，也能詢問嗎？
可以先用中文或英文描述需求。我們會先確認所在地與可提供的服務範圍；跨境稅務、法律與登記事項，需由相應專業人士確認。
04 / LET’S TALK
你的下一個問題，
可以從這裡開始。
用中文或英文告訴我們你的目標與想了解的問題。我們會先確認需求，再說明適合的討論方式。
初次聯絡請勿附上帳戶密碼、完整帳號或身分證件。